MBS dự kiến phát hành hơn 109 triệu cổ phiếu, giá bằng 1/3 thị trường

Cụ thể, MBS dự kiến chào bán thêm 109,42 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu tương ứng với 1 quyền, cứ 4 quyền được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu MBS đóng cửa ngày 16/5 hiện đang ở mức 30.000 đồng/cổ phiếu. Chiếu theo thị giá này, MBS dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu bằng 1/3 giá thị trường.

Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2024, sau khi được UBCK cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành là hơn 1.094 tỷ đồng, đồng thời qua đó Chứng khoán MB sẽ tăng vốn điều lệ từ 4.377 tỷ đồng lên 5.758 tỷ đồng.

Về phương án sử dụng vốn, MBS dự kiến sẽ sử dụng chủ yếu dùng bổ sung vốn cho hoạt động tự doanh (400 tỷ đồng), cho vay giao dịch ký quỹ (margin) (594 tỷ đồng). Còn lại 50 tỷ sẽ bổ sung vốn cho hoạt động bảo lãnh phát hành và 50 tỷ dùng để đầu tư phát triển hệ thống thông tin.

Ngoài chào bán cho cổ đông hiện hữu, MBS còn dự định chào bán riêng lẻ tối đa 28,73 triệu cổ phiếu cho dưới 30 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, với giá 11.512 đồng/cổ phiếu. Số tiền hơn 330 tỷ đồng từ chào bán riêng lẻ dự kiến được dùng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho các hoạt động, nghiệp vụ được cấp phép, cung ứng vốn cho margin.

Nếu hoàn tất 2 phương án nêu trên, vốn điều lệ sẽ nâng lên trên 5.700 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh quý I/2024, MBS ghi nhận tăng trưởng trong hầu hết các mảng nghiệp vụ chính, doanh thu hoạt động đạt 674 tỷ đồng, tăng trưởng 101% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 230 tỷ đồng, tăng 51% so với cùng kỳ.

Năm 2024, công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 2.786 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 930 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả trên, MBS đều thực hiện hơn 24% kế hoạch doanh thu và kế hoạch lợi nhuận năm.